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蘇新服務(wù)（2152.HK）發(fā)布分配結(jié)果公告顯示，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.60港元（不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費(fèi)、0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)及0.00015%財務(wù)匯報局交易徵費(fèi)）。每手500股。
(相關(guān)資料圖)
公告披露，按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.60港元計算，經(jīng)扣除蘇新服務(wù)就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計開支并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，蘇新服務(wù)將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.67億港元（相當(dāng)于約人民幣1.41億元）。
蘇新服務(wù)擬按下列方式動用所得款項凈額：約5020萬港元（或所得款項凈額的約30.0%）將用于尋求選擇性收購專注于向商業(yè)物業(yè)（如產(chǎn)業(yè)園、寫字樓及商業(yè)綜合體）提供城市服務(wù)及物業(yè)管理服務(wù)的其他物業(yè)管理公司；約5020萬港元（或所得款項凈額的約30.0%）將用于尋求戰(zhàn)略性投資于垃圾集運(yùn)中心及為垃圾集運(yùn)中心提供運(yùn)營及管理服務(wù)的公司；
約3850萬港元（或所得款項凈額的約23.0%）將用于擴(kuò)大及豐富集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)；約670萬港元（或所得款項凈額的約4.0%）將用于進(jìn)一步開發(fā)集團(tuán)的智能物業(yè)管理系統(tǒng)，主要包括采購新的及升級現(xiàn)有硬件以及軟件系統(tǒng)，以提高集團(tuán)的運(yùn)營效率及支持智慧物業(yè)管理解決方案；約500萬港元（或所得款項凈額的約3.0%）將用于深化本集團(tuán)與中國及海外一流大學(xué)合作，培養(yǎng)及留住人才；約1670萬港元（或所得款項凈額的約10.0%）將用于一般業(yè)務(wù)運(yùn)營及營運(yùn)資金。
倘超額配股權(quán)部分獲行使，經(jīng)扣除蘇新服務(wù)就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷傭金及其他估計開支后，蘇新服務(wù)將就因超額配股權(quán)獲行使，而將予發(fā)行及配發(fā)的213.6萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1770萬港元。
香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購不足。蘇新服務(wù)已接獲合共1,258份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請（即通過白表eIPO服務(wù)或中央結(jié)算系統(tǒng)EIPO服務(wù)提出的申請），認(rèn)購合共176.8萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份數(shù)目250萬股約0.71倍。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)2250萬股的約1.2倍。將73.2萬股發(fā)售股份由香港公開發(fā)售重新分配至國際發(fā)售后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為2323.2萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)（于任何超額配股權(quán)獲行使前）的92.9%。213.6萬股發(fā)售股份已超額分配。
蘇新服務(wù)的基石投資者已認(rèn)購合共504.45萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后蘇新服務(wù)已發(fā)行股本（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）的約5.0%及緊隨全球發(fā)售完成后的已發(fā)行股本總數(shù)（假設(shè)超額配股權(quán)部分獲行使至213.6萬股發(fā)售股份）約4.9%。
根據(jù)此前報道，基本面方面，于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年4月30日止四個月，蘇新美好生活總收益分別為4.36億元、4.37億元、4.62億元、1.53億元及1.62億元；年內(nèi)/期內(nèi)利潤分別為4360萬元、4810萬元、5650萬元、1870萬元及1910萬元。
消息顯示，截至2022年4月30日，蘇新美好生活41個在管物業(yè)乃由蘇高新集團(tuán)開發(fā)，總建筑面積為420萬平方米，占在管總建筑面積的61.6%。而來自關(guān)聯(lián)方的在管面積占61.6%，而收入僅為37.5%，換句話說，超六成的在管面積貢獻(xiàn)不足四成的總收入。