晌午，剛剛匯報(bào)完工作，掛斷線上會(huì)議，手頭的自熱鹵肉飯已是熱氣彌漫，香味撲鼻。匆匆食畢出發(fā)，無(wú)鑰匙進(jìn)入到EV電動(dòng)車后，語(yǔ)音導(dǎo)航奔赴就近的站點(diǎn)做核酸……
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2022年，這些場(chǎng)景總有一個(gè)你逃不開。這些被消費(fèi)者高頻使用的軟件、產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)歷了快速普及和成長(zhǎng)蝶變，成為備受關(guān)注的投融資熱點(diǎn)和風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。佇立風(fēng)口，又該怎樣守住風(fēng)口？
新能源車“一超多強(qiáng)” 需重塑規(guī)模和利潤(rùn)平衡
2022年，中國(guó)新能源汽車品牌們一路高歌地把汽車市場(chǎng)推向了大繁榮時(shí)代，并形成“一超多強(qiáng)”格局。2022年，產(chǎn)能充足的比亞迪全年新能源汽車銷量達(dá)到186萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超150萬(wàn)輛預(yù)期目標(biāo)，同比增長(zhǎng)209%，一舉超過(guò)特斯拉成為全球新能源車銷冠。
中國(guó)新能源汽車不僅在中美百萬(wàn)級(jí)年銷對(duì)決中勝出，造車新勢(shì)力們同樣捷報(bào)頻傳，理想、蔚來(lái)、小鵬和零跑汽車2022年均突破了年銷10萬(wàn)輛大關(guān)。其中，理想汽車以13.32萬(wàn)輛在上市新勢(shì)力中居首，有望在2023年成為首個(gè)走出虧損的新勢(shì)力車企。
隨著春回大地，持續(xù)回升的還有汽車板塊在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)。元旦之后，汽車板塊反彈明顯。統(tǒng)計(jì)顯示，1月份以來(lái)汽車板塊平均漲幅6.52%，有10只股票累計(jì)漲幅超過(guò)20%。
政策端，近日多地提出繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)，釋放了深挖市場(chǎng)潛力的信號(hào)，預(yù)計(jì)2023年汽車消費(fèi)市場(chǎng)有望總體保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
需要指出的是，長(zhǎng)期高景氣看多的同時(shí)，短期博弈與分歧同樣存在。結(jié)合各家車企的營(yíng)收數(shù)據(jù)可知，國(guó)內(nèi)新能源車企普遍存在“達(dá)則增收不增利，窮則車好賣錢難賺”的盈利窘狀；行業(yè)方面，盡管新能源汽車制造體系完善，但對(duì)于新能源制造標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)協(xié)作、整體規(guī)劃等方面仍有諸多不足。
“2023年的新能源車市場(chǎng)仍充滿不確定性，尤其是在特斯拉極限施壓般的降價(jià)舉措之后，市場(chǎng)會(huì)更看重新能源車企的增量空間和利潤(rùn)率?！痹谥袊?guó)乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)張秀陽(yáng)看來(lái)，2023年國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)們需要找到更好的路徑去解決定價(jià)和盈利空間的平衡點(diǎn)，從而保障銷量與業(yè)績(jī)的持續(xù)兌現(xiàn)。
如何推動(dòng)新能源汽車全面市場(chǎng)化進(jìn)程？如何確保汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定？如何解決新能源汽車補(bǔ)能難題？上述一系列問(wèn)題都是行業(yè)下一階段亟待解決的堵點(diǎn)和痛點(diǎn)。對(duì)此，中信證券認(rèn)為，新能源汽車對(duì)于燃油車的替代還沒(méi)有結(jié)束，新能源汽車市場(chǎng)風(fēng)口猶在，應(yīng)該把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)，尤其是比亞迪、寧德時(shí)代、LG化學(xué)供應(yīng)鏈等。
消費(fèi)習(xí)慣已養(yǎng)成 預(yù)制菜“走上”更多餐桌
20余起融資、巨頭跨界入局、全國(guó)多地政策頻出……2022年，隨著資本的流入和政策的支持，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)上升。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長(zhǎng)21.3%，預(yù)計(jì)2026年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)10720億元。
預(yù)制菜主要分為ToB、ToC兩種渠道模式，前者供應(yīng)部分連鎖餐飲企業(yè)或酒店，約占市場(chǎng)80%份額，后者主要通過(guò)線上電商平臺(tái)供應(yīng)C端消費(fèi)者。隨著線下堂食的開放，囤貨需求減少，C端預(yù)制菜銷量或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊懀贿^(guò)，預(yù)制菜C端市場(chǎng)發(fā)展紅利并不單是因?yàn)槎谪浶枨?，更多的是因?yàn)轭A(yù)制菜是廚藝水平有限、節(jié)日聚餐、有娃家庭等人群救急之選。
根據(jù)京東、美團(tuán)、叮咚買菜等平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，多款預(yù)制菜產(chǎn)品銷量持續(xù)上漲，其中，叮咚買菜今年預(yù)制年菜“八大碗”上線僅半個(gè)月，銷量突破10萬(wàn)份。
“預(yù)制菜逐漸被端上餐桌，消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜與料理包有了一定甄別，對(duì)預(yù)制菜的認(rèn)知程度和接受程度普遍有所提高?！庇行袠I(yè)從業(yè)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。過(guò)去三年，消費(fèi)者預(yù)制菜的使用習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，預(yù)制菜企業(yè)或可通過(guò)差異化布局、加大營(yíng)銷力度、做好保障服務(wù)等方式持續(xù)吸引C端消費(fèi)者。
堂食放開后，為餐飲連鎖品牌實(shí)現(xiàn)降本增效的預(yù)制菜B端市場(chǎng)或迎來(lái)高速發(fā)展階段。同時(shí)，各地政府陸續(xù)出臺(tái)預(yù)制菜團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)正經(jīng)歷著由摸索、粗放發(fā)展到逐漸走向規(guī)范的過(guò)程。而在餐飲企業(yè)團(tuán)餐盛行等因素的加持下，B端預(yù)制菜需求或被持續(xù)拉升。
在線會(huì)議需求回歸常態(tài)化 增值服務(wù)才是王道
疫情防控政策優(yōu)化之下，在線會(huì)議需求是否會(huì)消退？對(duì)此，前教育行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理王強(qiáng)向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著線下辦公進(jìn)一步恢復(fù)，在線會(huì)議產(chǎn)品的使用需求會(huì)回歸到更為理性的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
王強(qiáng)表示，隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是許多企業(yè)都非常重視的命題，疫情突襲，提高了用戶對(duì)在線會(huì)議產(chǎn)品的接受度，也使得企業(yè)間對(duì)在線會(huì)議產(chǎn)品的認(rèn)知被拉齊。
未來(lái)，不僅是企業(yè)內(nèi)，包括企業(yè)間使用在線會(huì)議產(chǎn)品的需求仍會(huì)存在，因其確實(shí)可以節(jié)省大量的人力成本、交通成本，人員之間的溝通也不再受空間約束。
但值得注意的是，隨著技術(shù)的發(fā)展，各家在線會(huì)議產(chǎn)品的功能日漸趨同，產(chǎn)品被替代的可能性逐漸增高。在此背景下，如何留住用戶是從業(yè)者需要思考的問(wèn)題。
簡(jiǎn)單來(lái)看，基本功能的穩(wěn)定和增量?jī)r(jià)值提供將會(huì)成為決定用戶去留的重要因素。例如在視頻卡頓、延遲高、聲畫不同步等問(wèn)題方面，用戶的容忍度較低，如果在上述功能上始終存在問(wèn)題，最后一定會(huì)面臨被用戶拋棄的結(jié)果。
另一方面，在創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值方面，如何將在線會(huì)議產(chǎn)品與行業(yè)、公司的業(yè)務(wù)更好地嵌合，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展起到推動(dòng)作用，也會(huì)持續(xù)增加用戶對(duì)產(chǎn)品的黏性，使雙方都能得到更好的業(yè)績(jī)回報(bào)。
口罩抗原產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)弱 相關(guān)企業(yè)亟需調(diào)整策略
隨著“乙類乙管”政策的發(fā)布，有行業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，在春節(jié)假期的時(shí)間窗口，口罩、抗原等產(chǎn)品的需求仍會(huì)釋放。但以此前海外市場(chǎng)的需求波動(dòng)做參照，預(yù)計(jì)2023年口罩產(chǎn)品的需求將會(huì)大幅下降。
抗原產(chǎn)品方面，“在經(jīng)歷了此前的需求高峰后，作為一種消費(fèi)者家庭常用儲(chǔ)備，其需求量也將會(huì)出現(xiàn)下降趨勢(shì)?！备鶕?jù)上述行業(yè)人士判斷，口罩產(chǎn)品市場(chǎng)供需平衡之后，用戶的個(gè)性化需求將會(huì)進(jìn)一步釋放。而面對(duì)口罩產(chǎn)品需求的整體下降，生產(chǎn)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型生產(chǎn)，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，將會(huì)成為后續(xù)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的重要手段。
根據(jù)電商平臺(tái)產(chǎn)品銷售情況來(lái)看，不同顏色、功能的個(gè)性化口罩產(chǎn)品相較于普通醫(yī)用防護(hù)口罩會(huì)有更高的售價(jià)，企業(yè)通過(guò)這種方式也能獲取到更高的營(yíng)業(yè)收入。
對(duì)于生產(chǎn)抗原檢測(cè)產(chǎn)品的廠家而言，根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局此前公布數(shù)據(jù)，截至2022年12月30日，僅有50家企業(yè)的抗原檢測(cè)產(chǎn)品獲批供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境并不激烈。且隨著消費(fèi)者后續(xù)出國(guó)留學(xué)、商務(wù)、探親、移民、旅游等需求的持續(xù)釋放，核酸檢測(cè)、新冠病毒抗體檢測(cè)需求也在持續(xù)上升，對(duì)于相關(guān)企業(yè)而言，如何把握好市場(chǎng)需求，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者需求，將會(huì)成為企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的重要一環(huán)。
（文章來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）